林晓金融观察:不良率持续上升 信用卡业务应该“回归本源”

发布时间:2022年06月18日
       林晓 今年一季度, 信用卡的不良率还在上升。 6月27日, 招商银行副行长王亮在股东大会上表示, 今年一季度信用卡不良贷款率仍在上升。 一位BP, 他说, “我们仍然谨慎对待信用卡的风险状况。” 信用卡风险的爆发, 在去年上市银行的年报数据中已经得到充分体现。 分别为2.15%、1.85%、1.81%和1.32%, 比上年末提高0.08、0.61、0.49和0.14个百分点。
        2019年一季度末, 平安银行信用卡不良率为1.34%, 比上年末上升0.02个百分点, 增速有所回落。 当然, 从年报来看, 也有下降的银行。 上年末交通银行、兴业银行信用卡不良率分别为1.52%和1.06%, 分别比上年末下降0.32和0.23个百分点。 从去年下半年开始, 不少银行开始关闭信用卡, 降低信用额度以控制风险。 有的银行把信用额度降得很夸张, 比如从5万元降到1元。 可以看出, 商业银行的主要业务类型信用卡的发展空间从现在开始至少已经达到了阶段性瓶颈, 一些银行甚至采取了减重措施。 作为消费金融的一种, 商业银行近年来对信用卡的投资可以说是受到了互联网金融的启发。 近期, 银行“对公业务”今年遭遇瓶颈, “按揭”业务也受到政策监管, 不能随意发展。 这时, 互联网金融的兴起, 以小额、短期、无抵押的现金贷款和消费贷款, 往往伴随着一定的消费场景, 以基层金融的力量, 探索了信贷业务的新天地。 商业银行这才发现, 原来信用卡有这么大的业务空间。 2016年以来, 各家银行在信用卡发行和交易方面开始了大跃进, 并出现了一定的创新。 例如, 工商、招商等各大银行相继推出新产品, 如工银生肖卡、招行今日头条联名卡等。 根据央行《支付系统运行总体情况》, 截至去年6月末, 信用卡和借记卡在用和发卡总量为6.38亿张, 环比 增长 4.17%。 全国人均拥有信用卡0.46张, 信贷总额13.98万亿元, 环比增长6.40%。 2018年上半年, 信用卡发卡量继续快速增长, 新增发卡量5000万张。 在此前的2015年, 信用卡和借记卡组合甚至出现了负增长。 当年发卡量下降5.05%, 2016年发卡量仅增加3300万张。
        2017年二季度末,

全国在用和发行信用卡和一体式借记卡6.38亿张, 环比增长4.17%。 到 2016 年底, 这个数字只有 465 亿美元。
        也就是说, 2017年以来的一年半时间里, 全国新增信用卡约1.73亿张。 中信证券发布的报告显示, 2018年末招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行、平安银行、上海银行信用卡发卡量增幅均超过30%。 商业银行发卡的主要受互联网金融的影响。 他们都采取了发行上网卡和下沉客户的措施。 业内人士指出, 此次不良信用卡的爆发主要集中在低额度客户。 许多股份制银行的信用卡网上发行比例超过60%, 有的甚至超过70%。 不少银行家将此次信用卡不良爆发归类为连带债务风险, 这显然是一种肤浅的分析。 共同债务只是大跃进的结果。 近年来, 商业银行在大跃进时期发行信用卡时, 只是为了抢客户而抢占市场。 作为业务目标, 不注重客户资质和风险防范。 信用卡操作的同质化和粗糙化仍然是这个行业的通病。 事实上, 近年来消费金融的扩张与消费金融公司、P2P平台等金融机构的消费金融在同一市场展开竞争。 有限, 再加上多家机构同时上市, 联债风险骤然显现。 近年来, 由于网上发卡客户的下沉, 银行信用卡业务的收入结构发生了很大变化:年费微乎其微, 信用卡手续费收入仅占10%左右,

透支利息 收入约占20%和70%。 是分期利息收入。 三份收入的传统分配比例一般为3:3:4。 信用卡收入结构的变化源于客户结构的变化。 传统上, 信用卡客户一般为中高端客户。 中高端客户额度较高, 但刷卡消费较少, 手续费收入较少; 中高端客户一般都绑定借记卡还款, 银行很少有机会从他们那里赚取透支利息。 因此, 他们对信用卡业务本身的贡献往往比较小, 这也是近年来信用卡客户下沉的主要原因。 但对于一家银行来说, 中高端客户的信用卡业务意义重大。 因为, 信用卡业务是为高端客户提供综合服务的一种手段。
        例如, 早期信用卡在中国发展的一个重要机遇是出境游的快速增长, 而信用卡是当时最重要的海外支付工具。 由于信用卡业务贴近更多消费场景, 商业银行应以信用卡为平台, 围绕中高端客户的大生活服务打造场景生态, 并围绕这些场景深耕细作。 成为未来信用卡业务的主要方向。